Ripoti ya sasa inajumuisha Hazina za Marekani , masuala yanayohusiana na serikali, vifungo vya ushirika , vifungo vinavyodhaminiwa na shirika, vyeo vya kumiliki mali , na dhamana za mikopo ya mikopo . "S Index ya S & P 500 inachukua utendaji wa makampuni 500 makubwa zaidi soko la Marekani.
Pata maelezo zaidi juu ya jinsi hifadhi na vifungo vinavyowekwa kwa muda mrefu.
Jedwali hapo chini linaonyesha kurudi kwa fahirisi mbili kwa mwaka kwa mwaka katika miaka ya kalenda 34 kati ya 1980-2013, ikifuatiwa na takwimu za kila mmoja.
| Mwaka | Barclays Agg. | S & P 500 | Tofauti |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Takwimu za Jumla ya Barclays
Miaka Bora: 31 ya 34
Kurudi Juu: 32.65%, 1982
Kurudi kwa chini: -2.92%, 1994
Wastani wa Mwaka wa Mwaka (1980-2013): 8.42%
( Kumbuka: hii ni tu faida ya wastani, si kurudi wastani wa jumla ya kurudi ).
Takwimu za S & P 500
Miaka mzuri: 28 kati ya 34
Kurudi Juu: 37.58%, 1995
Kurudi kwa chini: -37.00%, 2008
Wastani wa Mwaka Kupata: 13.92%
Takwimu za Kulinganisha:
Mikopo ya Miaka Imeharibika: 10 kati ya 34
Marudio Mkubwa zaidi ya Uharibifu: 42.24%, 2008
Marudio Mkubwa zaidi ya Ufanisi: -34.31%, 2013
Je, Ungekuwa na Ugawaji wa 50-50 Kati ya Hifadhi Zilizofanywa?
Miaka mzuri: 30 kati ya 34
Kurudi Juu: 28.02%, 1995
Kurudi kwa chini: -15.88%, 2008 (Wengine walikuwa 2002 (-5.92%), 2001 (-1.73), na 1994 (-0.80%)
Wastani wa Mwaka Kupata: 11.17%
Hii inaonyesha kwamba wawekezaji wangeachana na asilimia 20 ya kurudi kwa hifadhi na mgawanyiko wa 50-50, lakini kwingineko ya pamoja pia ingekuwa na hatari ya chini ya chini.
Rudi Data, 1928-2013
Mara sampuli inapanua, pengo la utendaji huongezeka. Shirika la Hifadhi ya Shirikisho la St Louis limejaribu kurudi kwa hifadhi, bili ya Hazina, na vifungo vya Hazina ya miaka 10 tangu mwaka wa 1928. Kumbuka kwamba hizi zinawakilisha uwekezaji tofauti kuliko wale uliowasilishwa hapo juu tangu hakuna S & P 500 au Ugavi wa Barclays ulipofika mbali sana . Takeaways tatu muhimu ni:
- Hifadhi ya wastani wa kurudi kwa mwaka kwa 11.50% kwa kipindi cha 1928-2013, wakati T-bili na T-vifungo vilifikia 3.57% na 5.21%, kwa mtiririko huo.
- $ 100 zilizowekeza katika hifadhi ya 1928 ingekuwa imeongezeka kwa dola 255,553.31 mwishoni mwa 2013, wakati $ 100 katika T-bili na T-vifungo ingekuwa imeongezeka hadi $ 1,972.72 na $ 6,925,7940 kwa mtiririko huo.
- Bili za T zilizalisha anarudi chanya katika miaka yote ya kalenda 85, wakati T-vifungo vilipata katika miaka 69 ya miaka 85 (81%) na hisa ziliongezeka 61 (72%).