Nini S & P Midcap 400 Index?

Ufafanuzi, Utendaji wa Historia & Uchambuzi wa Uwekezaji wa Hifadhi ya Kati

Je! Ni vifuniko vya katikati na ni kwa nini wawekezaji wanapaswa kuwatunza? Ikiwa wewe ni mwanzilishi wa mwanzo, fanya muda wa kuangalia ufafanuzi wa S & P Midcap 400. Waanziaji na wawekezaji wa juu watakuwa na nia ya kuona uchambuzi kamili wa miaka 15 na kulinganisha katika sehemu ya mwisho ya makala hii.

S & P Mid Cap Index ufafanuzi

Orodha ya S & P Midcap 400, pia inajulikana kama S & P 400, ni orodha iliyo na hisa za Marekani katikati ya mtaji wa kati.

Kwa mujibu wa tovuti ya Standard & Poor, "S & P MidCap 400® hutoa wawekezaji kwa kiwango cha juu kwa makampuni ya katikati. Ripoti inashughulikia zaidi ya asilimia 7 ya soko la usawa wa Marekani, na inataka kubaki kipimo sahihi cha makampuni ya katikati, kuonyesha sifa za hatari na kurudi kwa ulimwengu mkuu wa katikati ya kanda kwa msingi unaoendelea. "

Kulingana na Morningstar , "upeo wa katikati ya mitaji" unatoka $ 200 milioni hadi $ 5 bilioni thamani ya soko. Hii inaweza kuonekana kubwa lakini makampuni haijulikani sana hadi kufikia alama ya bilioni kadhaa. Kwa rejea na kulinganisha, hifadhi za katikati zinaweza kuhusisha makampuni fulani ambayo unaweza kuwa umeyasikia, kama vile Soko la Chakula Chakula, wakati kampuni kubwa, kama Wal-Mart, ni kubwa zaidi katika mtaji (dola 230 bilioni mwaka 2012). Makampuni ya mtaji mdogo si majina mengi sana.

S & P 500 vs S & P 400 vs Russell Indices 2000

Unaweza kushangazwa na utendaji wa kihistoria wa orodha ya hisa ya katikati ya kofia ikilinganishwa na S & P 500 ( vifuniko vikubwa vya kofia) na Russell 2000 (hifadhi ndogo ndogo).

Nitawashirikisha baadhi ya mawazo juu ya namba baada ya chati:

Jina la Index	Kurudi 3-Yr	Kurudi 5-Yr	Kurudi 10-Yr	Kurudi 15-Yr
S & P 500	10.9%	13.4%	6.4%	9.3%
S & P 400	9.5%	13.5%	7.5%	6.9%
Russell 2000	7.9%	13.1%	6.9%	8.6%

Yote ya hapo juu inarudia kurudi kwa jumla kwa mwaka wa Januari 31, 2017. Data kutoka Morningstar, Inc. , Vanguard (VIMSX kwa Mid Cap 400) na iShares (IWM ya Russell 2000). Utendaji wa zamani si dhamana ya matokeo ya baadaye.

Uchunguzi wa Kati wa Utendaji wa hisa

Ncha ya kwanza nitakayotengeneza ni kwamba hifadhi ya katikati ya kofia inapojitokeza hifadhi kubwa na vifuniko vidogo kwa muda mrefu, kama inavyothibitishwa na kurudi kwa mwaka wa miaka 15. Hata kama unasoma miezi hii au miaka ijayo, nambari hizo zinasema kabisa. Hizi kurudi, kufikia nyuma hadi miaka 15, ni muhimu na yenye maana kwa sababu nyingine kadhaa:

• Miaka 5 inayofikia Januari 31, 2017 inashughulikia soko kubwa la ng'ombe lianzia Machi 9, 2009. Kufufua kutoka kwa Kubwa Kuu kwa Kubwa kwa thamani kubwa kwa hifadhi ya katikati. Mara nyingi, hifadhi ndogo ndogo huongoza utendaji katika upyaji. Si wakati huu.
• Kurudi kwa mwaka wa miaka 15, kurudi mwaka wa 2000, huchukua soko la kubeba la 2007-2008 na zaidi ya masoko mawili ya ng'ombe kwa upande wowote wa kubeba.
• Tena, ni muhimu kwamba Index ya S & P Midcap 400 inapiga S & P 500 Index (hifadhi kubwa za hifadhi) na Russell 2000 (vifuniko vidogo vidogo) zaidi ya kipindi cha miaka 15, kinachowakilisha sehemu mbalimbali za uchumi na hali ya soko.

Kuchukua Muhimu na Tahadhari za Uwekezaji katika Vifungu vya Mid Cap

Kipengee cha hisa cha katikati kinamaanisha "doa tamu" ya kuwekeza kwa sababu nyingi za hisa kubwa zaidi katika miaka 10 hadi 20 iliyopita zimekuwa makampuni ya katikati ya kununuliwa katika ununuzi wa kuunganisha blockbuster.

Pia, hifadhi kubwa (S & P 500) ina eneo kubwa zaidi, lililoharibiwa na kidemokrasia, kali zaidi la miaka kumi iliyopita, hisa za kifedha. Hatimaye, vifuniko vidogo vidogo vilikuwa vimejeruhiwa na unyanyapaa wa kuwa "hatari kubwa" eneo na kuongezeka kwa kasi kwa bei na kushindwa kwa bei kumesababisha vifuniko vidogo vidogo chini ya mazingira ya kuuza sana.

Kwa hiyo, na kwa muhtasari, hifadhi za katikati hazizidi kuendelea na utawala wao zaidi ya miaka 15 ijayo kwa sababu, kama Marko Twain alivyosema kwa uwazi, "Historia haijijii tena, lakini inasema." Wawekezaji ambao wanataka kuongeza tofauti wakati wa kujenga kwingineko yenye ukali wa fedha za pamoja , lazima dhahiri kuangalia kwa makini fedha za hisa za kati, hususan fedha za fedha na Fedha za Fedha za Fedha (ETF).

Fedha za katikati zinaweza kuwa sehemu ya kwingineko mbalimbali ambayo inajumuisha fedha nyingine za pamoja kutoka kwa makundi mbalimbali na madarasa ya mali.

Kutoa kikwazo: Taarifa kwenye tovuti hii hutolewa kwa madhumuni ya majadiliano tu, na haipaswi kuwa mbaya kama ushauri wa uwekezaji. Chini hali hakuna taarifa hii inawakilisha mapendekezo ya kununua au kuuza dhamana.