Awali kwa Viashiria vya Msingi na Ufundi
Uchunguzi wa hisa unaingia kambi mbili kuu: uchambuzi wa msingi na uchambuzi wa kiufundi. Uchambuzi wa msingi unalenga matokeo ya kifedha ya kampuni, kama vile mapato, gharama, mali, madeni, na mtiririko wa fedha. Uchambuzi wa kiufundi unazingatia mwenendo wa hivi karibuni na wa muda mrefu wa biashara ya hisa.
Kwa wawekezaji wengi wa mwanzo, lengo la msingi ni muhimu kwa mafanikio. Uchambuzi wa kiufundi hutumiwa sana na wafanyabiashara wa muda mfupi wakati wawekezaji wa muda mrefu hutegemea misingi. Kwa uchambuzi wa msingi, lengo ni kutafuta thamani ya kweli, ya ndani ya hisa ya kuamua kama ni uwekezaji mzuri. Kwa uchambuzi wa kiufundi, wawekezaji wanazingatia mistari ya mwenendo kuamua kama au sio kuwekeza.
Kuongezeka kwa Mapato na Faida
Kuanzia na misingi, angalia mapato na faida ya hisa unayofikiria ununuzi. Uanishaji wako ni chanzo kimoja cha habari hii, kama vile maeneo mengi ya uwekezaji huru kwenye mtandao.
Unapotafuta habari hii, unaweza kuona historia ya robo mwaka na ya kila mwaka.
Tazama mapato na faida kwa muda wote, na uangalie mwenendo wa kukua. Mwaka mmoja mbaya au robo haipaswi kuitingisha sana, lakini matokeo mabaya ya hivi karibuni au mwenendo hasi lazima iwe ya kutosha kuacha hifadhi hii na kuendelea na wazo lingine la uwekezaji.
Vipimo vya busara
Ikiwa mapato na faida zinapitia mtihani wa mwenendo, mahali pa pili ya kuangalia ni uwiano wa msingi. Uwiano tatu muhimu na rahisi kutumia ni uwiano wa bei / mapato, "mtihani wa asidi," na thamani ya kitabu kwa kushiriki.
- Bei / Mapato: Uwiano wa Bei / Mapato, au uwiano wa PE, inakuambia jinsi bei ya hisa inahusiana na faida ya kampuni . Uwiano wa PE huenda kutofautiana na sekta, lakini ikiwa kampuni moja ni mbali sana kutoka kwa wenzao wa sekta, inaweza kuwa ishara ya kuja kwa bei ya ujao.
- Mtihani wa Acid: Uwiano wa Mtihani wa Acid, unaoitwa pia uwiano wa haraka, ni kipimo cha ukwasi. Jaribio hili linagawanya mali ya sasa kwa madeni ya sasa ili kusaidia kuelewa uwezo wa kampuni ya kulipa bili zake.
- Thamani ya Kitabu kwa kila hisa: Iliyoashiria kama kiashiria muhimu na Warren Buffett, thamani ya kitabu kwa kila hisa inaonyesha thamani ya mali kwenye vitabu baada ya kuchukua madeni.
Hili ni ladha ndogo tu ya uwiano na vipimo vinavyopatikana kwa wawekezaji, lakini zote tatu ni mahali pazuri ili kuanza kwa uchambuzi wa hisa kabla ya ununuzi wako wa kwanza.
Angalia Mwelekeo
Wakati uchambuzi wa msingi ni muhimu zaidi kwa wawekezaji wapya, usipuuze viashiria vya kiufundi. Wakati mstari wa mwenendo wa siku hadi siku unatoa kelele nyingi, kiashiria cha manufaa lakini kinachopuuzwa mara nyingi ni Bendi za Bollinger, ambazo zinajulikana kwa mchambuzi John Bollinger.
Bendi za Bollinger zinajumuisha viashiria muhimu vya kiufundi tatu: wastani wa kusonga na bendi ya juu na ya chini kulingana na uchambuzi wa takwimu za matokeo ya hivi karibuni. Matokeo yanaonyesha uwezekano wa pointi za juu na za chini kwa wastani katikati. Kwa ujumla, unapaswa kuepuka kununua kama bei ya sasa iko juu ya bendi ya juu na jaribu kununua ikiwa bei iko chini ya bendi ya chini. Hata hivyo, kama bei inashikilia kwa kiasi kikubwa kwa kampuni au habari za soko, viashiria hivi vinaweza kuwa na manufaa kidogo. Kwa mfano, hapa ni Bendi za Bollinger za hisa za Apple.
Angalia na Wachambuzi
Sehemu ya mwisho ya kuangalia kabla ya kununua ni uchambuzi. Wakati wachambuzi wa hisa ni mbali na kutokufa, wao ni rasilimali nzuri ya kuzingatia kabla ya kununua au kuuza. Kama habari hapo juu, unaweza ujumla kupata upitizi wa wachambuzi au muhtasari katika akaunti yako ya udalali.
Badala ya kuangalia kila mchambuzi peke yake, angalia idadi na nambari ya makubaliano kati ya wachambuzi. Hii inakupa mtazamo wa walimu wa elimu, wa muda wote wanafikiri kuhusu hisa.
Fuata Hesabu na Gut Yako Wakati Uwekezaji
Wakati mafanikio ya uwekezaji na hasara ni nyeusi na nyeupe, uamuzi wa kuwekeza mara nyingi unasababisha maeneo mengi ya kijivu. Ili kufanya uamuzi bora, fidia viashiria vyote vya msingi na kiufundi, pamoja na hisia ya jumla kutoka kwa jumuiya ya wachambuzi wa uwekezaji. Kwa wawekezaji wapya, viashiria vya msingi vinapaswa kushikilia uzito zaidi katika uamuzi wako.
Lakini kuna mwongozo mmoja wa uwekezaji huwezi kuwa na namba kwa: gut yako. Na kama vile unaweza kupata bendera kubwa nyekundu kutoka kwa kuangalia namba za kampuni, hivyo pia iwezekanavyo na vitendo vyako vya gut kwenye njia ya hisa kwa njia moja au nyingine.
Wakati asili yako na namba zimefanana, huenda umepata mshindi. Ikiwa hupita vipimo vya msingi vya uchambuzi na mistari ya mwenendo wa kiufundi; wachambuzi wa uwekezaji hutoa thumbs-up; na nyinyi zako zinasema kununua, ni wakati wa kuendelea na bonyeza kitufe cha 'kununua'. Ingawa hakuna uhakika wa hisa itaongezeka, unaweza kuhakikisha kwamba umefanya kazi yako ya nyumbani.