Vifaa maarufu zaidi vya uchambuzi wa msingi huzingatia mapato
Wawekezaji wengi hutumia uchambuzi wa msingi peke yake, lakini inaweza kusaidia hasa kuitumia pamoja na zana zingine kutathmini hifadhi kwa madhumuni ya uwekezaji.
Lengo ni kuamua thamani ya sasa ya hisa, na, labda muhimu zaidi, kutambua jinsi soko inavyostahili hisa.
Hata kama huna mpango wa kufanya uchambuzi wa kina wa msingi mwenyewe, kuelewa uwiano muhimu na maneno yanaweza kukusaidia kufuata hifadhi kwa karibu zaidi na kwa usahihi.
Ni Mapato
Yote ni kuhusu mapato . Hiyo ndiyo msingi ambao wawekezaji wanataka na wanahitaji kujua: Ni kiasi gani cha fedha ambazo kampuni hufanya na ni kiasi gani kinachoweza kufanya baadaye?
Mapato ni faida. Wanaweza kuwa ngumu kuhesabu, lakini hiyo ndiyo ya kununua kampuni yote. Kuongezeka kwa mapato kwa jumla husababisha bei ya juu ya hisa na, wakati mwingine, mgawanyiko wa kawaida.
Wakati mapato yamepungua, soko linaweza kuimarisha hisa. Makampuni huripoti mapato kila robo, na wachambuzi wanafuata makampuni makubwa kwa karibu. Wanasema kengele wakati na ikiwa makampuni hayo hayapungui mapato yaliyopangwa.
Vifaa vya Uchambuzi wa Msingi
Ingawa mapato ni muhimu, hawawezi kukuambia kitu chochote peke yao. Hawatambui jinsi soko inavyostahili hisa peke yao. Utahitaji pia zana za msingi za uchambuzi ili kuanza kujenga picha ya jinsi hisa inavyo thamani.
Uwiano huu sio vigumu kuhesabu na, kwa kweli, unaweza kupata wengi wao tayari wamekamilika kwa wewe kwenye tovuti kama CNN Money au MSN MoneyCentral.
Lakini ikiwa unataka kujiunga na wewe mwenyewe, kumbuka kuwa baadhi ya zana maarufu zaidi za uchambuzi wa msingi zinazingatia mapato, ukuaji, na thamani katika soko. Hizi ni baadhi ya mambo unayotaka kutambua na kujumuisha:
- Mapato kwa Shiriki (EPS) : Ni kiasi gani cha faida ya kampuni kinachopewa sehemu ya hisa? Mapato kwa kila hisa huhesabiwa kama mgao wa chini wa kipato cha hisa iliyopendekezwa na idadi ya hisa zilizo bora.
- Bei kwa Uwiano wa Pato (P / E) : Uwiano huu unalinganisha bei ya sasa ya mauzo ya hisa ya kampuni hadi mapato yake ya kila hisa.
- Ukuaji wa Mafanikio uliopangwa (PEG) : PEG inatarajia kiwango cha ukuaji wa mwaka mmoja wa hisa.
- Bei kwa Uwiano wa Mauzo (P / S) : Uwiano wa bei ya uuzaji una thamani ya bei ya hisa ikilinganishwa na mapato yake. Wakati mwingine pia huitwa PSR, mapato mengi, au mauzo nyingi.
- Bei ya Kuhesabu Kitabu (P / B) : Uwiano huu, pia unaojulikana kama uwiano wa bei kwa usawa, unalinganisha thamani ya kitabu kwa thamani ya soko. Unaweza kufikia kwa kugawanya bei ya kufunga ya hivi karibuni ya hisa na thamani ya kitabu cha robo ya mwisho kwa kila hisa. Thamani ya kitabu ni thamani ya mali yoyote kama inaonekana katika vitabu vya kampuni. Ni sawa na gharama ya kila thamani ya chini ya kushuka kwa thamani ya mali.
- Uwiano wa Malipo ya Mgawanyo : Hii inalinganisha mgao unaolipwa kwa wamiliki wa hisa kwa mapato ya jumla ya kampuni. Ni akaunti ya mapato yaliyopatikana, kipato ambacho hazipatikani lakini kimehifadhiwa kwa kukua kwa uwezo.
- Mgawanyiko wa Mazao : Hii, pia, ni uwiano: mgawanyiko wa mwaka ikilinganishwa na bei ya kushiriki. Imeelezwa kama asilimia. Gawanya dividends kulipwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa kila hisa kwa thamani ya kushiriki.
- Rudi kwenye Equity : Ngawanya mapato ya kampuni ya usawa na usawa wa wanahisa ili kupata kurudi kwake kwa usawa. Unaweza pia kusikia hii ilionyesha kama kurudi kwa kampuni kwa thamani halisi.
Hakuna Zile za Uchawi
Kumbuka, namba hizi ni zana na hakuna uwiano moja au idadi ni bullet ya uchawi. Hawezi kukupa kununua au kuuza mapendekezo yenyewe. Wanapaswa kupimwa kwa kifupi na mambo mengine na uwiano.
Unapoanza kukuza picha ya unachotaka katika hisa, nambari hizi zinapaswa kuwa alama za kupima kiwango cha uwekezaji.