Meneja wa Mfuko wa Mfuko wa Uwekezaji Endelevu Unaendelea
Ilianzishwa mwaka wa 1976 na sasa iko katika Bethesda, MD, Uwekezaji wa Calvert ulikuwa na zaidi ya dola bilioni 13 katika mali chini ya usimamizi kama ya Julai 31, 2014, na kuifanya kuwa mojawapo ya mameneja wa fedha wa kudumu na wajibu (SRI) nchini Marekani leo. Calvert hutumia wawekezaji binafsi, washauri wa kifedha na wateja wao, mipango ya kustaafu na wahamiaji wa bima, pamoja na wawekezaji wa taasisi, kwa njia ya mikakati mbalimbali ya usawa, dhamana, na ugawaji wa mali, kwa kutumia utafiti na ushirika, mazingira, kijamii na utawala (ESG) ushiriki.
Mikakati inapatikana kupitia fedha za pamoja, huduma ndogo za ushauri, na usimamizi tofauti wa akaunti. Calvert ni mojawapo ya wachezaji wengi wamesimama zaidi katika SRI tangu kuanzishwa kwake zaidi ya miaka 30 iliyopita.
Muda mfupi baada ya uzinduzi wa mfuko wake wa kwanza, Mfuko wa Uwekezaji wa Calvert ulifanya vichwa vya habari kwa kuwa mshauri wa mfuko wa kwanza wa mfuko wa kusimamia ubaguzi wa ubaguzi. Miaka minne baadaye, Uwekezaji wa Calvert ulikuwa mshauri wa kwanza wa mfuko wa pamoja wa kufungua azimio la wanahisa lililofungwa na suala la kijamii (juu ya mahusiano ya kazi / usimamizi - wamehusika katika maazimio mengi kama vile yanavyoweza kuonekana kwenye tovuti yao hapa).
Urithi wa Kwanza
Calvert imechukua muda mrefu kuwa na imani kali kwamba kutathmini maelezo ya Mazingira, Jamii na Utawala (ESG) ya makampuni - pamoja na metrics za kifedha za jadi - hutoa ufahamu mkubwa zaidi na ufahamu zaidi, kusaidia kampuni bora kuzalisha rejea zinazovutia na kuepuka hatari.
Katika miaka ya 1990, Uwekezaji wa Calvert alishinda ushindi mkubwa katika jamii ya SRI. Calvert aliuliza Idara ya Kazi (DOL) kwa maoni ya ushauri juu ya uwezekano wa fedha zilizopimwa kijamii kama chaguzi za uwekezaji kwa mipango ya mchango iliyofafanuliwa, kama vile 401 (k) s. Hadi wakati huo, mameneja wa mipangilio hiyo walikuwa wamejali kwamba ikiwa ni pamoja na fedha za SRI katika sadaka zao zingekuwa na ukiukaji wajibu wao wa kisheria wa kuongeza mapato, kwa kuzingatia imani isiyo sahihi kwamba fedha za SRI zilitoa kurudi duni.
DOL ilipendekeza kwamba mfuko wa SRI kwa kweli inaweza kutumika kama chaguo la uwekezaji katika mipango ya 401 (k), kwa kuwa kurudi kwake inatarajiwa ni sawa na uwekezaji mwingine na hatari sawa. Hii imeongezeka upatikanaji wa fedha za SRI kwa wawekezaji binafsi.
Mwaka 2004, Calvert ilizindua kanuni ya kwanza ya utendaji wa ushirika - Kanuni za Wanawake wa Calvert - kuzingatia pekee kuwezesha, kuendeleza, na kuwekeza katika wanawake duniani kote. Umoja wa Mataifa ulitumia Kanuni hizi. Mwaka 2014, Calvert inaadhimisha miaka kumi ya Kanuni na inaadhimisha ukweli kwamba zaidi ya makampuni 700 ya kimataifa wamejiunga.
Kutoka Pioneer hadi Taasisi Iliyoanzishwa
Calvert imekuwa juu ya mstari wa mbele wa kuchukua harakati ya SRI kuwa kitu cha wazo kubwa kwa sasa ni nguvu zaidi iliyoanzishwa. Sasa, Calvert ni katika mpito, akijitahidi kujijitisha yenyewe kama mshindani anayejulikana, anayeongoza katika soko fulani la SRI iliyoendelea.
Calvert inakubali ukweli kwamba uwekezaji endelevu ni hema kubwa. Sio mkakati wa kawaida-sawa, wala haukuwa kwa muda, ndiyo sababu Calvert hutoa mbinu nyingi katika usawa na mapato ya fasta. Kampuni hiyo inajitenga yenyewe kutoka kwa ushindani wake mkubwa kwa kukutana na mahitaji mbalimbali ya wawekezaji, na inaendelea kupanua sadaka zake.
Calvert inajenga kikamilifu timu yake ya kustaafu , na inaongeza sadaka zake kwa wawekezaji wa taasisi kwa kuajiri wataalamu zaidi na kupanua msingi wa bidhaa katika madarasa ya mali.
Chini ya hema kubwa, mikakati ya uwekezaji wa Calvert, usawa wote na mapato ya kudumu, inaweza kugawanywa na mojawapo ya njia tatu za uwekezaji endelevu:
- Kuomba vigezo vya kudumu na vyema kusaidia wateja wawekezaji kwa njia zinazozingatia maadili yao
- Kujenga portfolios zinazozingatia mandhari ya uwekezaji na athari nzuri
- Au kwa kutumia ushirikiano wa data ya Mazingira, Jamii na Utawala katika mchakato wa uchambuzi wa usalama ili kuongoza matokeo bora ya uwekezaji
Katika hali zote, Calvert haifai makampuni kutoka kwa portfolios zake zinazohusika katika shughuli fulani za hatari, kama vile uzalishaji wa tumbaku na silaha.
Baadaye, Calvert inatafuta kikamilifu makampuni ambayo yanaweza kuathiri athari zao.
Ulinzi wa haki za binadamu katika ugavi, utoaji taarifa juu ya mazoea ya mazingira, uwazi na uwajibikaji katika ngazi ya Bodi - hizi ndio alama za makampuni bora zaidi. Wakati kuchambuliwa vizuri kwa mujibu wa mfano huu, Calvert anaamini kuwa mambo haya yanaweza kuchangia matokeo bora kwa wawekezaji.
Njia ya Calvert ya uwekezaji endelevu inaonekana katika baadhi ya maendeleo yake katika miaka ya hivi karibuni:
- Wakati ambapo masuala ya maji ni miongoni mwa hatari kubwa zaidi ya mazingira, kampuni hiyo hutumikia kama mshauri wa uwekezaji wa Mfuko wa Maji wa Calvert Global, unaowekeza katika makampuni ambayo biashara kuu iko katika sekta ya maji, au ambayo inahusika sana katika huduma zinazohusiana na maji au teknolojia.
- Calvert pia ni upainia katika nafasi ya mapato ya fasta ambapo hivi karibuni maendeleo ya "kijani" mkakati wa mapato mkakati na sasa anaweza kusimamia Calvert Green Bond Fund. Mfuko huo ni moja ya bidhaa za kwanza kutumia mbinu ambayo inaonekana kwa viongozi wa kampuni pamoja na kuwekeza katika vifungo "vya kijani" vya mradi.
- Kampuni hiyo pia ilizindua mkakati wa ufanisi wa rasilimali unazingatia kutafuta makampuni katika kila sekta inayofanya matumizi bora ya rasilimali katika maeneo yao ya biashara, kama vile maji, nishati, na taka. Mkakati, ambao ni matokeo ya ushirikiano wa Calvert na Usimamizi wa Uwekezaji wa Osmosis, ulijitokeza katika hali ya hivi karibuni ya ugawaji wa mji mkuu wa kimataifa kwa bidhaa mpya, taratibu, teknolojia, na huduma zilizopangwa kukabiliana na changamoto za kiuchumi duniani, kama vile idadi ya watu zaidi na ya asili uharibifu wa rasilimali. Kwa sasa inapatikana kupitia Merrill Lynch.
Kufanya Athari kwa Tabia za Kampuni
Calvert pia imesimama katika matumizi yake ya ushirikiano mkakati na uhamasishaji wa wanahisa kuhamasisha mabadiliko mazuri kwa makampuni katika karibu kila sekta, kuanzisha ahadi fulani na kuhamasisha maendeleo halisi. Calvert imekuwa na mafanikio hasa katika kukuza mazoea bora ya haki za binadamu na kazi za wafanyakazi katika minyororo ya ushirika, na katika kukuza utofauti wa bodi za ushirika za wakurugenzi. Kwa hakika, Calvert imefanya maazimio zaidi ya 60 ya wanahisa na makampuni, na kwa ufanisi kuhamasisha kuongeza kwa wagombea 31 wa wanawake na / au wachache kwenye bodi. Hadi sasa, Calvert imetoa maazimio zaidi kwenye utofauti wa ubao kuliko meneja mwingine wa uwekezaji.
Neno la Mwisho
Leo, Calvert ni shirika katika mpito.
Kampuni hiyo ilitangaza kuwa Mkurugenzi Mtendaji wake, Barbara Krumsiek, angekuwa akipungua mwishoni mwa 2014. Krumsiek, ambaye aliongoza Calvert kwa miaka 17 na mara tatu mali ya kampuni chini ya usimamizi wakati wa umiliki wake, atabaki mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi.
Chini ya usimamizi wa Mkurugenzi Mtendaji wa hivi karibuni John Streur, kumekuwa na ugawaji mkubwa, na kampuni ya mwisho ilikuwa na dola bilioni 12 za fedha, maana yake haitakuwa kiongozi wa Marekani, imepitishwa katika mali za Parnassus na TIAA-CREF kati ya wengine. Bidhaa ya Calvert inabakia kwa seminal lakini inaweza kabisa kubadilika ni swali la msingi bila ya majibu kabla ya kampuni kama wengine wanaendelea na mikakati mpya.