Chati katika mfululizo huu zinaonyesha utendaji wa soko la hisa ikilinganishwa na uwekezaji mwingine salama kama vifungo au dhamana za hazina. Kurudi huonyeshwa kwa namna ya kurudi kwa ripoti ya ripoti .
01 S & P 500 Index Rolling Stock Market Anarudi
Kurudi kwa kurudi hakuenda kwa mwaka wa kalenda; Badala yake, wao huangalia kila mwaka mmoja, miaka mitatu, miaka mitano, nk wakati wa kuanza kila mwezi juu ya kipindi cha wakati wa kihistoria kilichochaguliwa. Kurudi kurudi kunakupa picha nzuri ya jinsi soko la hisa hufanya juu ya nyakati zote nzuri na mbaya. Huwezi kupata mtazamo huu kamili wakati ukiangalia tu kurudi kwa wastani. Kiwango cha wastani kinazidi ups na chini.
Kwa kipindi cha muda mfupi, mfuko wa S & P 500 Index unaweza kutoa faida ya juu, au kurudi kwa kiwango cha chini, kulingana na muda unaowekeza. Chati hapo juu inaangalia 1, 3, 5, 10, 15 na 20 miaka ya kurudi index index ya S & P 500 Index juu ya kipindi cha Januari 1973 - Desemba 2016.
Kipindi cha muda zaidi cha mwaka mmoja cha rolling kilitolewa kurudi kwa -43%. Hii ilitokea zaidi ya miezi kumi na miwili inayoishi mwezi Februari 2009. Kurudi kwa ripoti ya mwaka mmoja bora ulileta kurudi 61%, ambayo ilitokea zaidi ya miezi kumi na miwili inayoishi mwezi Juni 1983.
Ikiwa ulikuwa mwekezaji wa muda mrefu, miaka ishirini mbaya zaidi ilitoa kurudi kwa asilimia 6.4 kwa mwaka. Hii ilitokea zaidi ya miaka ishirini imekamilika Mei 1979. Miaka ishirini bora zaidi ilirudi 18% kwa mwaka, ambayo ilitokea zaidi ya miaka ishirini inayoishi Machi 2000.
02 Muafaka wa Muda wa Mwaka mmoja
Kwa kipindi cha muda mfupi, hifadhi ya hisa zinaweza kutoa kurudi kwa kiwango cha juu, au kurudi kwa kiasi kikubwa, kulingana na muda uliopangwa.
Chati hapo juu inatazama kurudi kwa mwaka mmoja wa S & P 500 Index na fahirisi tatu za dhamana tofauti kutoka Januari 1973 - Desemba 2016, na Ripoti ya Russell 2000 inarudi kuanzia Januari 1979 - Desemba 2016 (Ripoti ya Russell 2000 inafuatilia utendaji wa hifadhi ndogo ndogo , na data haipatikani kabla ya Januari 1979.)
Ripoti ya Russell 2000, juu ya haki ya mbali, ilitoa kurudi kwa mwaka mmoja zaidi ya -42% zaidi ya miezi kumi na miwili inayoishi Februari 2009. Ni bora zaidi ya mwaka mmoja kurudi kwa 97% ilitokea zaidi ya miezi kumi na miwili inayoishi mwezi Juni 1983.
Linganisha hilo kwa miezi 12 bora zaidi ya vifungo vya kati ambapo walikuwa juu ya 27.9%, na mbaya zaidi ambapo walikuwa chini ya 1.7%. Hii ni matokeo mafupi sana kuliko yale unayoyaona na hifadhi.
03 Muda wa Muda wa Miaka mitatu
Inapotafwa kwa miaka michache, indeba za hisa zinaweza pia kurudi kurudi, au kurudi kwa chini, kulingana na wakati uliopangwa. Kuna vipindi vya muda wa miaka mitatu ambako huwezi kufanya pesa katika soko la hisa.
Chati hapo juu inatazama kurudi kwa miaka mitatu ya S & P 500 Index na fahirisi tatu za dhamana kutoka Januari 1973 - Desemba 2016, na Russell 2000 Index inarudi kutoka Januari 1979 - Desemba 2016.
Vifungo vya muda mrefu vya serikali, vinavyoonyeshwa katika machungwa, vilipa kurudi kwao miaka mitatu zaidi ya miaka -6% kwa miaka zaidi ya miaka mitatu ifikapo mnamo Septemba 1981. Kurudi kwao kwa miaka mitatu ya 25% ilitokea zaidi ya miaka mitatu iliyokamilika mwezi Agosti 1986 .
04 Muafaka wa Muda wa Mwaka wa Tano
Chati hapo juu inatazama kurudi kwa miaka mitano ya S & P 500 Index na fahirisi tatu za dhamana kutoka Januari 1973 - Desemba 2016, na Russell 2000 Index inarudi kutoka Januari 1979 - Desemba 2016.
Ripoti ya S & P 500, iliyoonyeshwa kwa rangi nyekundu, ilitoa kurudi kwa miaka mitano zaidi ya miaka tano -6.6% kwa mwaka zaidi ya miaka mitano iliyomalizika Februari 2009. Kurudi bora zaidi ya miaka mitano ya 30% ilitokea zaidi ya miaka mitano iliyomalizika Julai 1987 .
05 Muafaka wa Muda wa Mwaka kumi
Kwa kipindi cha muda mrefu, huna uwezekano mdogo wa kupata rejea hasi, hata katika uwekezaji tete kama vile hifadhi.
Chati hapo juu inaangalia kurudi kwa miaka kumi ya S & P 500 Index na fahirisi tatu za dhamana kutoka Januari 1973 - Desemba 2016, na Russell 2000 Index inarudi kutoka Januari 1979 - Desemba 2016.
Ripoti ya S & P 500, iliyoonyeshwa kwa rangi nyekundu, ilitoa kurudi kwa mwaka wa zaidi ya miaka kumi -3% kwa mwaka zaidi ya miaka kumi inayoishi Februari 2009. Kurudi bora zaidi kwa miaka kumi, kwa asilimia 20 kwa mwaka, ilitokea zaidi ya miaka kumi kumalizika Agosti 2000.
06 Muafaka wa Muda wa Mwaka wa miaka kumi na tano
Kama muda unavyowekeza kuwekeza unapata muda mrefu zaidi, wewe ni uwezekano mdogo wa kupata rejea hasi wakati wa kuwekeza katika mfuko wa orodha ya hisa.
Jedwali hapo juu linaangalia kurudi kwa miaka kumi na tano ya kurudi kwa S & P 500 Index na fahirisi tatu za dhamana kutoka Januari 1973 - Desemba 2016, na Russell 2000 Index inarudi kutoka Januari 1979 - Desemba 2016.
Nambari ya S & P 500, iliyoonyeshwa kwa rangi nyekundu, ilitoa kurudi kwa miaka kumi na tano ya kurudi kwa asilimia 3.7 kwa mwaka zaidi ya miaka kumi na tano inayoishi Agosti 2015. Kurudi kwa miaka kumi na tano ya asilimia 20 kwa mwaka ilitokea zaidi ya miaka kumi na tano ya mwisho Julai 1997.
07 Muda wa Muda wa Miaka Ishirini
Wakati wa kuangalia muda wa miaka ishirini ya muda, hifadhi zimetoa anarudi chanya, hata wakati wa kipindi cha miaka ishirini.
Chati hapo juu inaangalia kurudi kwa miaka ishirini kutoka Januari 1979 - Desemba 2016.
Nambari ya S & P 500, iliyoonyeshwa kwa rangi nyekundu, ilitoa kurudi kwa miaka ishirini zaidi ya asilimia 6.4 kwa mwaka zaidi ya miaka ishirini ikamilika Mei 1979. Kurudi bora zaidi ya miaka ishirini ya mwaka 18 ulifanyika zaidi ya miaka ishirini ifikapo Machi 2000.
Jambo moja kuwa makini kuhusu wakati wa kusoma data hii; rejea ya dhamana ya kihistoria inaonekana nzuri sana! Mengi ya hayo ilikuwa kutokana na kiwango cha kupungua kwa kiwango cha riba. Ikiwa viwango vya riba huongezeka kwa kasi zaidi ya miaka kumi ijayo, ripoti ya dhamana inarudi haionekani kuwa nzuri.