- 1930: 5.4%, -5.3%
- 1940: 6.0%, 3.0%
- Miaka ya 1950: 5.1%, 13.6%
- Miaka ya 1960: 3.3%, 4.4%
- Miaka ya 1970: 4.2%, 1.6 %%
- Miaka ya 1980: 4.4%, 12.6%
- Miaka ya 1990: 2.5%, 15.3%
- 2000: 1.8%, -2.7%
> Chanzo: JP Morgan
Wakati mgawanyiko ulikuwa kipengele muhimu cha utendaji katika kipindi cha 1930-1979 na tena katika miaka ya 2000, walicheza jukumu la kawaida katika kurudi wakati wa miaka ya 1980 na 1990. Wakati huu, hifadhi zilikuwa zinatoa kurudi kwa bei hiyo ya juu ambayo mavuno ya mgawanyiko yalionekana kuwa ya kuzingatia usio muhimu.
Kwa kweli, uamuzi wa kampuni ya kulipa mgawanyo mara nyingi ulionekana kama ishara kwamba ilikuwa imepoteza fursa za kuwekeza kwa ukuaji wa baadaye. Hali hii imeanza kurejea katika kipindi cha miaka kumi iliyopita, kwa kuwa wawekezaji wanapaswa kulipa kipaumbele zaidi kwa umuhimu wa gawio. Tafiti kadhaa zimeonyesha jukumu la gawio katika kurudi kwa jumla ya hisa.
- Kwa mujibu wa makala ya Wall Street Journal mnamo Septemba 15, 2011, yenye jina la "Dividend kama Bulwark Against Against Global Economic Uncertainty," hisa za kulipia mgawanyiko zilirudi 8.92% kwa wastani tangu mwaka wa 1982, ikilinganishwa na asilimia 1.83 kwa walipaji wasio na gawio.
- Usimamizi wa Mali ya Eagle, katika gazeti la Juni 2012 la nyeupe lililoitwa "Dividends Deliver," lilibainisha: "Kuanzia mwaka 1871 hadi 2003, asilimia 97 ya jumla ya baada ya mfumuko wa bei kutoka kwa hifadhi kutoka kwa hifadhi ya kutoka kwa ugawaji wa mapato.
- John Bogle, akiandika kwenye tovuti ya IndexUniverse.com, anaandika yafuatayo: "Uwekezaji wa dola 10,000 katika S & P 500 Index wakati wa mwaka wa 1926 ulianzishwa na gawio zote zilizopandwa tena mwishoni mwa Septemba 2007 zimeongezeka hadi takriban dola 33,100,000 (10.4% zilizochanganywa) . [Kutumia S & P 90 Stock Index kabla ya 1957 kwanza ya S & P 500.] Kama mgao huo haujawahi kuongezwa tena, thamani ya uwekezaji huo ingekuwa zaidi ya dola 1,200,000 (6.1% iliyochanganywa) - pengo la ajabu la $ 32,000,000. Kwa kipindi cha miaka 81 iliyopita, mapato ya mgawanyiko yaliyotengenezwa tena yalifikia takriban 95% ya kurudi kwa muda mrefu wa kiwanja iliyopatikana na makampuni katika S & P 500. "Kwa maneno mengine, upunguzaji wa gawio ulikuwa umepata muda mrefu wa hisa -mia ya kurudi jumla.
- Profesa wa Shule ya Biashara ya Wharton Jeremy Siegel - mwekezaji wa thamani sana - anaelezea kwamba upyaji wa gawio huwawezesha wawekezaji kuchukua fursa za chini ya masoko kwa kununua hisa zaidi kwa bei nafuu, ambazo "huharakisha" upesi mara moja soko linapoanza kurejesha. Line ya Thamani, katika gazeti la 2010 lililoitwa "Kukubaliana na Mgawanyiko wa Mgawanyiko," inasema mfano maarufu wa ajali ya soko ya 1929: "Wawekezaji wasiokuwa na haki ya kuingia kwenye kilele (na hutegemea) wangepaswa kusubiri kuhusu Miaka 25 kwa bei za kupoteza hasara zao. Kufuatilia mkakati wa kuimarisha ugawaji utafupisha kusubiri kwa karibu miaka 10. "
- Katika makala hiyo hiyo, Line Line inasema mfano mwingine wa umuhimu wa gawio, hii ya muda mfupi: "Utendaji wa miaka kumi ya hivi karibuni hutoa mfano mzuri. Wawekezaji ambao walinunuliwa katika S & P 500 mwanzoni mwa 2000 na uliofanyika, miaka 10 baadaye, wamegundua kwamba thamani ya majina ya wamiliki wao imepungua kwa karibu 24%. ... Hata hivyo, kuzingatia nidhamu ya ugawaji wa mapato ... mwishoni mwa kila mwaka ingeweza kupoteza hasara hadi 9%. Aidha, katika kipindi cha miaka mitano iliyopita mwisho wa Aprili 30, 2010, S & P 500 ilirudi wastani wa wastani wa 0.51% kwa mwaka. Kufanya biashara katika gawia ilileta kufikia 2.63%, na hii inajumuisha 2008 wakati S & P ilikuwa na kushuka kwake mbaya tangu 1932. "
Mwelekeo wa hivi karibuni wa utendaji unaonyesha kuwa wawekezaji wanahitaji kidogo, motisha kupata hisa za kujitolea, lakini mifano hizi zinaonyesha kwamba jukumu muhimu la gawio ni jambo lolote lakini jambo la muda mfupi.
Kutoa kikwazo : Taarifa kwenye tovuti hii hutolewa kwa madhumuni ya majadiliano tu, na haipaswi kuwa mbaya kama ushauri wa uwekezaji. Chini hali hakuna taarifa hii inawakilisha mapendekezo ya kununua au kuuza dhamana.