Makampuni madogo yanaweza kudumisha na yanafaa?
Ikiwa unatafuta mfuko wa pamoja ambao hutumia mikakati ya kijamii inayojibika na uwekezaji katika makampuni madogo, haya inaweza kuwa vigumu kupata. Changamoto yake hasa kwa sababu makampuni makubwa huwa kuwa viongozi wa kudumu na makampuni madogo ambao ni ubunifu katika njia mpya huwa na faragha uliofanyika au ni B Mashirika au aina nyingine ya biashara mpya ya kijamii kama inavyoonekana katika ulimwengu wa Uwekezaji wa Impact kama hii ripoti ya hivi karibuni ya JPMorgan . Hata hivyo, fedha nyingi zimepata utendaji bora wa kifedha wakati wa kutafuta kuwekeza katika makampuni madogo yaliyoorodheshwa.
Hapa kuna orodha ya fedha za usawa ndogo ambazo zimekuwepo kwa kipindi cha miaka kumi au zaidi na jinsi walivyofanya. Fedha nyingi za umma zinazolingana na jamii zinazingatia makampuni makubwa, lakini mameneja hawa huzingatia hasa makampuni ambayo yana mtaji wa jumla wa soko chini ya $ 2 au bilioni 3.
Mfuko wa Thamani ya Cap Cap Small
Mfuko huu ulijiweka kama ifuatavyo: "Wachambuzi wa utafiti wa uwekezaji wa jamii wa Calvert huchunguza utendaji wa ushirika katika maeneo saba pana ya wasiwasi wa fedha za pamoja za uwajibikaji wa Calvert: Utawala na Maadili, mahali pa kazi, Mazingira; Usalama wa bidhaa na athari, Uendeshaji wa Kimataifa na Haki za Binadamu; Haki, Uhusiano wa Jumuiya.
Katika kipindi cha miaka kumi iliyopita, mfuko huo ulikuwa na kurudi wastani wa mwaka wa 5.18% dhidi ya Russell 2000 + 4.92% ya kiwango cha juu, pamoja na outperformance zaidi ya zaidi ya miaka 1-, 3- na 5- si muda mrefu sana uliopita.
Hata hivyo mfuko umekuwa chini ya asilimia 7 mapema mwaka 2016 na dola za Kimarekani 160M tu kwa mali, na hubeba mzigo wa mbele wa 4.75%.
02 Mfuko wa Ariel
Ingawa sio mfuko wa kifungu kidogo, Mfuko wa Ariel (ARGFX) ni mfuko mdogo wa katikati ambao unatafuta makampuni yenye thamani kati ya $ 1 na $ 7.5 bilioni. Zaidi ya 80% ya wamiliki wao ni kofia ndogo, hivyo mfuko huu unastahili kuwa mfuko wa kifungu kidogo katika kitabu chetu.
Mfumo wa Mfuko wa Ariel "umejengwa juu ya kanuni ya msingi ya kulenga makampuni yasiyo na thamani ambayo yanaonyesha uwezekano mkubwa wa ukuaji."
Mfuko wa Ariel ulifanikiwa zaidi ya dola bilioni 2 hadi mwisho wa 2015, na kuifanya kuwa mfuko mkubwa zaidi wa Marekani endelevu na mgao mkubwa wa cap-ndogo.
Zaidi ya miaka 5 na 10- imefanya zaidi ya orodha yake ya thamani ya Russell 2500.
Mfuko wa Ufahamu wa Ariel ni mfuko mwingine wa kampuni hii yenye hifadhi ndogo ndogo, lakini inajumuisha tu 10-15% ya kwingineko kwa sasa.
Shirika la Mfuko wa Dogo la Pax la Dunia
Ishara ya hisa: PXSCX
Mfuko wa Nyota za Nyota 4, Pax World Cap Cap ina karibu $ 500M chini ya usimamizi, na kwa tovuti yao, tangu kuanzishwa kwake mwanzoni mwa mwaka 2008, imetoa anarudi juu na tete ya chini.
Zaidi ya miaka 5 mfuko ulikuwa hivi karibuni + 8.74% kwa mwaka kwa wastani wakati benchmark yake Russell 2000 ilikuwa + 7.25%.
Mfuko wa Midogo wa Parnassus 04
Ishara ya hisa: PARMX
Kapu ndogo ya Parnassus (hapo awali PARSX) iliunganishwa katika Katikati ya Parnassus, sasa ni Shirika la Nyota la Morningstar la 5 na zaidi ya $ 500M katika mali.
Mfuko huo "unawekeza kwa mauzo ya chini na uamuzi mkubwa juu ya ushiriki wa takriban 40. Mfuko huo unatafuta kuwekeza katika makampuni yenye:
- Moats nyingi au faida za ushindani mkubwa zinazolinda sehemu ya soko na faida
- Relevancy juu ya muda mrefu, ambayo hutoa sehemu ya kuongezeka kwa ukuaji
- Timu za usimamizi wa ubora ambazo zitatenda kwa maslahi bora ya wanahisa
- Uwezeshaji wa uwekezaji wa miaka mitatu
Mfuko huu unajitahidi kuondokana na Ripoti ya Mid-Russell ya Mid Mid juu ya muda mrefu juu ya msingi uliobadilishwa hatari na sehemu ya juu ya kazi. Mfuko huo unajaribu kuwalinda wawekezaji kutokana na hasara wakati wa masoko ya kubeba. "
Mfuko huo umefanyika sawa na alama yake juu ya kipindi cha miaka 5 iliyopita.
05 Winslow Green Growth Fund
Hali ya awali ya hisa: WGGFX, na kibinafsi, Winslow Green Ukuaji ulipata mateso wakati wa mgogoro wa kifedha na kwa kusikitisha haipo tena.
Baada ya kuwa mfuko usiofahamika mapema mwaka wa 2000, mchanganyiko wake wa kutafuta ufumbuzi wa mazingira katika makampuni madogo yaliyoorodheshwa ulifanya vizuri sana wakati mgogoro huo ulipotokea, na hatimaye kampuni hiyo iliuzwa kwa Ushauri wa Brown, ambayo kwa sasa inatekelezwa mfuko mkuu.
Mkuu wa zamani wa Winslow Jackson Robinson sasa anafanya kazi na Trillium, ambaye alinunua Portfolio 21 na pia ni kiongozi wa muda mrefu katika ushirikiano wa wanahisa.