Mifano ya Fedha Kubwa Kuwekeza kwa Mtazamo Endelevu
Fedha kubwa zaidi za kijamii zinazohusika na jamii katika suala la mali ya jumla chini ya usimamizi ni ndogo sana kuliko fedha za kawaida za pamoja, lakini bado zinaonyesha mtazamo juu ya ukuaji na maslahi katika njia ya SRI.
Tumia orodha hii na viungo kwa familia za mfuko ili ujifunze zaidi kuhusu jinsi SRI kuu inavyogharimu skrini kwa chaguzi za uwekezaji. Lakini kumbuka, kubwa haimaanishi bora. Utendaji ni nini kinahesabu.
01 Mfuko wa Ariel - $ 1.9 Bilioni
Kwa mujibu wa kampuni hiyo mfuko unawekeza katika makampuni yenye mtaji wa soko kwa ujumla kati ya $ 1 na 7.5 bilioni, huku akisisitiza juu ya hifadhi ndogo ndogo.
Mbinu ya thamani ya Ariel imejengwa juu ya kanuni ya msingi ya kulenga makampuni yasiyokuwa na thamani ambayo yanaonyesha uwezo mkubwa wa ukuaji. Wanajaribu kutumia faida ya muda mfupi wa soko ili kuongeza matokeo ya muda mrefu na kutafuta makampuni yaliyofafanuliwa na bidhaa kali / franchises, mtiririko wa fedha, madeni ya chini, bidhaa za juu au huduma, vikwazo muhimu vya kuingia (moats) na mahitaji ya reinvestment chini.
Ishara ya hisa: ARGFX
02 Mfuko wa Uwezeshaji wa Dunia wa Pax - $ 1.8 Bilioni
Sehemu ya familia ya Pax World Mutual Funds iliyopatikana Portsmouth, NH.
Kwa mujibu wa kampuni hiyo, Pax World Balanced invests katika makampuni "ambayo hutoa bidhaa na huduma, kama huduma za afya, teknolojia, udhibiti wa uchafuzi wa mazingira, nyumba, huduma, na elimu, ambayo inaboresha ubora wa maisha."
Uwezeshaji wa Dunia wa Pax ni mfuko wa "mseto wa ndani", maana yake una mchanganyiko wa hifadhi na vifungo vya kampuni za Marekani.
Mfuko unatafuta mapato na uhifadhi wa wakuu na, kwa pili, ukuaji wa muda mrefu wa mitaji kwa kuwekeza katika kwingineko ya hifadhi na vifungo ambazo uzito wake hutofautiana kulingana na hali ya soko.
Ishara ya hisa: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13,000,000
Mfuko wa Parnassus Core Equity unawekeza kwa mauzo ya chini na uaminifu wa juu katika wamiliki wa takriban 40 na kwa hivi karibuni umekuwa kwa kiasi kikubwa zaidi cha US SRI Mutual Fund kwa ukubwa wa mali.
Hii ndiyo mfuko mkubwa wa umma unaozingatia umma unajaribu kuwekeza kwa njia endelevu, kama ilivyoandikwa hapo awali kuhusu hapa .
Mfuko wa Core Equity unatafuta kuzingatia kutambua makampuni na:
- Moats nyingi au faida za ushindani mkubwa zinazolinda sehemu ya soko na faida
- Relevancy juu ya muda mrefu, ambayo hutoa sehemu ya kuongezeka kwa ukuaji
- Timu za usimamizi wa ubora ambazo zitatenda kwa maslahi bora ya wanahisa
- Uwezeshaji wa uwekezaji wa miaka mitatu
Mfuko huo hujitahidi kuondokana na index ya S & P 500 kwenye misingi iliyobadilishwa hatari na kushiriki sana. Mfuko huo unajaribu kuwalinda wawekezaji kutoka kwa hasara wakati wa masoko ya kubeba, huku wakitoa ushiriki mkubwa wa ushindi wakati wa masoko ya ng'ombe.
Ishara ya hisa: PRBLX
Ufahamu wa Ariel - $ 1.7 Bilioni
Uwezo wa Ariel unawekeza katika hifadhi za "katikati" ambazo ni makampuni yenye mtaji wa soko kati ya dola bilioni 2 na $ 15 bilioni.
Inatumia skrini sawa kama Mfuko wa Ariel mkubwa: mazingira, tumbaku, silaha, nishati ya nyuklia, na tofauti.
Uwezo mkubwa sasa unajumuisha Stanley Black na Decker, AFLAC na JM Smucker.
Ishara ya hisa: CAAPX
Mfuko wa Parnassus - $ 690,000,000
Mfuko wa Parnassus ni mwanachama wa familia ya Parnassus Fonds iliyoko San Francisco.
Mfuko wa mkataba wa Mfuko unatafuta kuwekeza katika makampuni ambayo kwa sasa hayapendekewi na wawekezaji wengi. Mfuko huo unatafuta kufuta index ya S & P 500 kwa kushiriki sana. Mfuko huu huzuia kampuni zinazohusika katika uzalishaji, viwanda, au kusafisha mafuta ya mafuta.
Kuanzia tarehe 30 Juni, 2016, mfuko wa juu kumi wa mfuko huo ulikuwa:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Micron Teknolojia 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc 3.1%
CVS Afya Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Sciences Gileadi Inc.3.0%
Ishara ya hisa: PARNX