Kile kinachotumiwa kwa kiwango cha juu cha Kimataifa cha Kiwango cha Benchmark
Katika makala hii, tutaangalia historia ya ripoti, wapi kupata habari na kuzingatia muhimu kwa wawekezaji.
Historia ya MSCI EAFE
Mchapishaji maelezo MSCI anasimama kwa Morgan Stanley Capital International , ambayo ni taasisi ya kifedha ambayo hutoa usawa, mapato ya kudumu, na nyaraka za soko la hisa la hisa na zana za uchambuzi wa kwingineko. Kama ni index maarufu zaidi ya kimataifa, EAFE inasimama Ulaya , "Australasia" (Australia na New Zealand), na Mashariki ya Mbali na ina mali katika masoko hayo. Nambari nyingine maarufu za MSCI ni pamoja na MSCI BRIC (inayofunika Brazil, Urusi, India, na China) na MSCI World (kufunika dunia nzima).
Ripoti hiyo ilianzishwa awali mwaka wa 1969 na Morgan Stanley Capital International, ambayo inamilikiwa na benki ya uwekezaji Morgan Stanley. Kama index ya zamani zaidi ya kimataifa, EAFE inatumika sana katika jamii ya usimamizi wa uwekezaji kama kiwango cha kuhukumu utendaji wa fedha za kigeni na akaunti za pensheni. Wasimamizi wa fedha hizi hulinganisha utendaji wao wenyewe kwa MSCI EAFE ili kuamua kama wanatoa thamani kwa wateja au la.
Faida za MSCI EAFE
EAFE inafanana na ripoti ya S & P 500 kwa kuwa ni kikapu kisichofanywa cha hifadhi ambazo hutoa ufikiaji mkubwa kwa masoko ya nje kwa gharama nafuu. Kuna idadi ya fedha za ripoti ambazo zimeundwa kwa kioo kwa karibu na utendaji wa EAFE; Shilingi ya SHAE ya EAFE ya kubadilishana fedha ( ETF ) ni moja ya chaguo maarufu zaidi.
Iliyotumiwa na Wawekezaji wa Kimataifa wa Barclays, mfuko huu unafanya biashara katika New York Stock Exchange chini ya EFA ya ishara na inapatikana sana kwa wawekezaji wote.
Ripoti ya EAFE pia huelekea kuwa na tete kidogo kuliko masoko ya kujitokeza, kama vile BRIC, ambayo inamaanisha kuwa inaweza kuwa salama kwa wawekezaji wakijaribu kuchanganua kimataifa. Kutumia fedha za pamoja na ETF, wawekezaji wanaweza kupata mchango rahisi kwa masoko haya na kwa urahisi kutofautiana kwingineko.
Hasara za MSCI EAFE
Ingawa EAFE ni hatua nzuri ya kuanzia, ina vikwazo vichache. Jambo muhimu zaidi, ripoti haijumuishi nchi zinazoongezeka zinazoongezeka za soko kama Brazil, Urusi, India na China. Ingawa masoko haya yamefahamisha masoko yaliyotengenezwa katika miaka ya hivi karibuni, historia imekuwa maeneo yenye nguvu ya kukua kwa wawekezaji. Uchumi huu ungeweza kuwa muhimu zaidi katika miaka ijayo kama nchi zilizoendelea zinakua ukuaji wa polepole.
Pia ni muhimu kukumbuka kwamba EAFE inakabiliwa kulingana na mtaji wa soko. Hiyo ina maana kwamba nchi zilizo na masoko makubwa na ya juu zaidi ya hisa - kama vile Japan na Uingereza - daima huwa na uzito mkubwa wa jamaa katika EAFE, bila kujali matarajio yao ya uwekezaji.
Vilevile, nchi zilizo na masoko ya hisa ndogo zitaathirika kidogo, hata ikiwa zinazalisha kurudi kwa kushangaza.
Wapi Kupata Data kwenye MSCI EAFE
Takwimu za utendaji kwa EAFE na vigezo vingi vya kimataifa vinapatikana kwa bure kwenye tovuti ya MSCI. Takwimu hizi zinajumuisha kushikilia juu, uzito wa sekta, uzito wa nchi, na data zingine ambazo wawekezaji wa kimataifa wanaweza kutumia ili kuhakikisha kwamba kwingineko yao kwa ujumla ni tofauti sana. Aidha, wawekezaji wanaweza kupata taarifa kuhusu metrics ya hesabu na misingi nyingine, pamoja na tabia za hatari ambayo inaweza kuwa muhimu kuzingatia wakati wa kujenga kwingineko.
Kuwekeza katika MSCI EAFE
Kuna fedha nyingi za kubadilishana-kubadilishana (ETFs) zilizingatia index ya MSCI EAFE. Wawekezaji wanaotafuta uwezekano mkubwa wa masoko ya zamani ya Marekani wanaweza kutaka kuzingatia fedha hizi kuongeza mchanganyiko wa kimataifa kwa portfolios zao.
Baadhi ya ETFs maarufu za MSCI EAFE ni pamoja na:
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
- iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
- iShares MSCI EAFE Kanda ndogo ETF (SCZ)
Wawekezaji wanapaswa kuzingatia kwa uangalifu uwiano wa gharama, ukwasi, na sifa nyingine za fedha hizo kabla ya kuwekeza ndani yao.
Pointi muhimu za kuchukua
- MSCI EAFE ni ripoti ya soko la hisa ambayo inajumuisha Ulaya, Australia, New Zealand, na nchi za Mashariki ya Mbali.
- MSCI inasimama kwa Morgan Stanley Capital International, taasisi ya kifedha ililenga kwenye indeba ya soko la hisa, na EAFE inasimama kwa Ulaya, Australasia, na Mashariki ya Mbali.
- MSCI EAFE ni ripoti ya zamani zaidi ya soko la hisa, ambalo limeifanya kuwa benchmark maarufu zaidi kwa fedha nyingi za kimataifa.
- Kuna faida nyingi na hasara zinazohusishwa na MSCI EAFE kwamba wawekezaji wanapaswa kuzingatia kwa makini.
- Wawekezaji wanaweza kupata taarifa zaidi kuhusu MSCI EAFE kwenye tovuti ya MSCI, ikiwa ni pamoja na data ambayo inaweza kusaidia kutathmini tofauti.