Kuingiza Data ya Transaction katika Programu ya Quicken
Kutumia Quicken kusimamia fedha zako hufanya mchakato uwe rahisi. Hii inafanywa hata rahisi wakati unaweza kuunganisha programu yako ya Quicken moja kwa moja kwa taasisi zako za kifedha na za benki kufikia akaunti yako.
Malipo ya kupakua fedha inakuwezesha kuagiza haraka data ya shughuli kutoka kwa benki yako au taasisi nyingine ya kifedha (FI), kukuokoa muda na jitihada zinazohitajika kuingia data hiyo kwa mkono.
Taasisi nyingi za kifedha zina aina fulani ya uwepo mtandaoni, na kupata habari zako za kifedha kupitia mtandao na programu binafsi za fedha si vigumu. Hata hivyo, sio taasisi zote zitaingiliana moja kwa moja na Quicken au kuruhusu kupakua akaunti na data ya shughuli. Hizi kwa ujumla ni tofauti, na taasisi kubwa za fedha zinafanya faida hii.
Je, FI yako inaruhusu kuunganisha moja kwa moja kuunganisha moja kwa moja?
Intuit, mtengenezaji wa bidhaa za Programu ya Quicken, alitumiwa kulipa ada ya leseni kwa taasisi za fedha kuruhusu upakuaji wa mikataba katika Quicken kwa kutumia prototi yake ya download ya QFX. Taasisi za kifedha mara nyingi zilipitisha ada hii kwa wateja. Wengi wameacha kushtaki wateja kwa ajili ya kupakua shughuli za haraka . Angalia na taasisi zako za kifedha kabla ya kuanzisha upakuaji wa shughuli ili uone ikiwa unaweza kufanya hivyo kwa bure, hasa ikiwa unatumia benki ya kikanda au muungano wa mikopo .
Unaweza kuangalia ili taasisi yako ya kifedha inaruhusu kupakuliwa kwa shughuli kwa kufuata hatua hizi:
- Katika Quicken, chagua Ongeza Akaunti .
- Ingiza jina la taasisi yako ya kifedha. Ikiwa haionekani kwenye orodha, upakuaji wa shughuli haziwezekani.
Unaweza pia kujua kama taasisi yako ya kifedha inasaidia kuharakisha kwenye wavuti kwa kuchunguza ukurasa wa Intuit OFX uunganisho.
Angalia toleo lako la bidhaa yako kwa orodha ya taasisi zinazoshiriki.
Kutumia Express Web Connect ili Upakuaji Shughuli
Ikiwa moja ya taasisi zako za kifedha hazijaorodheshwa, bado unaweza kuepuka kwa njia ya kuingiza data ya shughuli kwa kutumia Express Web Connect. Wakati Quicken anajaribu kuunganisha kwenye taasisi ya kifedha ambayo haiunga mkono Direct Connect, itajaribu kutumia Express Web Connect, ambayo ni aina ya kawaida ya uunganisho.
Unaweza pia kuingia kwa moja kwa moja shughuli na kurekebisha mizani katika Quicken kwa kuingia katika akaunti yako ya taasisi ya kifedha kupitia tovuti yake na kutafuta "Kushusha kwa Quicken" kiungo au kifungo, au kiungo kwa "Web Connect."
Kupakua na Kuingiza Shughuli Kutumia Fomu Zingine za Faili
Kuna njia nyingine za kupakua na kuagiza shughuli zako mwenyewe, ikiwa ni pamoja na chaguo kwa bidhaa nyingine za programu za kifedha, kama vile QuickBooks au Microsoft Money, na fomu nyingine za faili, kama faili ya maafa iliyotenganishwa (CSV) (kumbuka kuwa si fomu zote za faili zinaweza kuwa zinazoingia ndani ya Quicken). Chaguzi hizi zinaweza kupatikana katika mtazamo wako wa uingizaji wa akaunti, kwenye orodha ya upande au chini ya ukurasa wa wavuti. Unaweza pia kuwa na chaguo la kuchagua aina ya tarehe kwa ajili ya shughuli zinazopakuliwa.
Baadhi ya watumiaji wa programu za fedha wanapendelea kupakua shughuli zao kwa kutumia njia hii tangu usalama wa data ni kabisa mikononi mwao. Hata hivyo, kama unapakua moja kwa moja katika programu yako au kufanya kazi mwenyewe, data daima ni encrypted na ni salama sana. Hakuna yeyote katika Quicken aliyewahi kuona maelezo yako ya kifedha.