Kununua Stock Kutumia Chaguzi Stock

Chaguo za hisa ni kuongeza kwa faida kwa portfolios baadhi ya wawekezaji

Wakati wawekezaji wa muda mrefu wanataka kuwekeza katika hisa, huwa wanununua hisa kwa bei ya sasa ya soko na kulipa bei kamili kwa hisa. Njia mbadala ya kulipa bei kamili wakati wa ununuzi ni kununua kwa kutumia margin. Kimsingi, hii ni mkopo wa 2: 1 kutoka kwa udalali wako , kwa kuruhusu, kwa mfano, kununua $ 1,500 ya thamani ya hisa na uwekezaji wa $ 500.00 tu

Njia nyingine ya kununua hisa bila kuwekeza kiasi kamili cha ununuzi wakati wa kuuza ni kutumia chaguzi za hisa .

Chaguo za hisa za ununuzi huwawezesha ununuzi wako zaidi kuliko iwezekanavyo hata katika ununuzi wa hisa uliopungua.

Vipengee vya Hifadhi Imetajwa

Chaguo la hisa ni mkataba unaokupa haki, lakini sio wajibu, kununua au kuuza usawa, kwa kawaida hisa moja, kwa bei maalum. Chaguo ni mdogo wa muda, ingawa mipaka inatofautiana sana. Ikiwa hutumia haki yako kabla ya tarehe ya kumalizika, chaguo lako limalizika na unapoteza kiasi chote cha uwekezaji wako.

Chaguo za hisa zinaweza kutumika kwa biashara ya hisa kwa muda mfupi au kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa kuwa chaguzi zote ni mdogo wa muda, hata hivyo, chaguo nyingi hutumiwa katika utekelezaji wa mkakati wa biashara wa muda mfupi . Chaguo za hisa zinapatikana kwenye hifadhi nyingi za kibinafsi huko Marekani, Ulaya, na Asia. Kumbuka kuwa kinyume na uuzaji wa 2: 1 wa biashara ya margin katika soko la hisa, biashara ya chaguo inafanikisha uwekezaji wako kwa uwiano mkubwa zaidi.

Hii inakuwezesha kudhibiti kiasi kikubwa cha mali na uwekezaji mdogo tu. Pia huongeza hatari yako kwa kiasi kikubwa.

Aina nyingi za mikataba ya chaguzi zipo. Yafuatayo ni mfano mmoja kutumia chaguo la nje ya fedha. Mkakati unaofuata unahusisha kuuza chaguo kwenye hisa bila kweli kumiliki hisa za msingi.

Mwanzo wa wafanyabiashara na wawekezaji wapya hawawezi kupata uwezo huu ndani ya jukwaa la biashara zao.

Kununua Stock Kutumia Puts

Wakati wa kutumia chaguo la hisa kuwekeza katika hisa fulani, sababu za kuwekeza katika chaguzi zinaweza kuwa sawa na wakati ununuzi wa hisa halisi. Mara baada ya hisa inayofaa imechaguliwa, biashara ya chaguo moja ya kawaida inatekelezwa kama ifuatavyo:

1. Tumia chaguo moja ya fedha kuweka chaguo kwa kila hisa 100 za hisa
2. Kusubiri kwa bei ya hisa itapungua kwa bei ya chaguo ya chaguzi
3. Ikiwa chaguzi zimepewa (kwa kubadilishana), kununua hisa ya msingi kwa bei ya mgomo
4. Ikiwa chaguo hazikutolewa, endelea malipo yaliyopatikana kwa chaguo la kuweka kama faida

Faida ya Chaguo

Kuna faida tatu kuu za kutumia mkakati huu wa chaguo la hisa kununua hisa.

1. Wakati wa kuweka chaguo zinazouzwa awali, mfanyabiashara mara moja anapata bei ya chaguzi za kuweka kama faida. Ikiwa bei ya msingi ya bei haitapungua kwa bei ya chaguo la kuweka, mfanyabiashara hajaanza kununua hisa na anaendelea faida kutokana na chaguzi zilizowekwa.
2. Ikiwa bei ya hisa ya chini inapungua kwa bei ya chaguzi ya kuweka, mfanyabiashara anaweza kununua hisa kwa bei ya mgomo, badala ya bei ya awali ya soko. Kama mfanyabiashara anayechagua anayeweka chaguo la kuuza, anaweza kuchagua bei ya mgomo, na hivyo ana kipimo fulani cha kudhibiti juu ya bei anayopa kwa hisa.

1. Kwa sababu mfanyabiashara anapata bei ya chaguzi zilizowekwa kama faida, hii hutoa buffer ndogo kati ya bei ya ununuzi wa hisa na hatua ya uvunjaji wa biashara. Buffer hii inamaanisha kwamba bei ya hisa ina mto kidogo kabla ya kushuka kwa bei kwa hasara.

Mfano Mzuri wa Biashara

Mwekezaji wa hisa wa muda mrefu ameamua kuwekeza katika kampuni ya XYZ. Hifadhi ya XYZ kwa sasa inachukua saa $ 430, na chaguo zifuatazo za kumalizika ni mwezi mmoja mbali. Mwekezaji anataka kununua hisa 1,000 za XYZ, hivyo hufanya biashara ya chaguzi zifuatazo:

Nunua chaguo 10 cha uchi (kila mkataba wa chaguzi una thamani ya hisa 100), kwa bei ya mgomo ya $ 420, kwa bei ya $ 7 kwa mkataba wa chaguo. Chaguzi za kuweka ni "uchi" kwa sababu mwekezaji hawana sasa hisa ya msingi. Kiasi cha jumla kilichopokelewa kwa biashara hii ni $ 7,000 (kilichohesabiwa kwa $ 7 x 100 x 10 = $ 7,000).

Mwekezaji anapata $ 7,000 mara moja na anaiweka hii kama faida.

Mwekezaji anasubiri bei ya hisa ya XYZ kupungua kwa bei ya kuweka chaguo la $ 420. Ikiwa bei ya hisa itapungua kwa dola 420, chaguo la kuweka litatumika, na chaguzi za kuweka zinaweza kutolewa kwa kubadilishana. Ikiwa chaguzi zimewekwa, mwekezaji ataua hisa za XYZ kwa dola 420 kwa kila hisa, ambayo ni bei ya mgomo ambayo alichagua wakati alipouuza unaweka.

Ikiwa unaweka unatumika na mwekezaji anahitaji kununua hisa ya msingi, dola 7,000 zilizopokelewa kwa chaguzi za kuweka zitaunda buffer ndogo dhidi ya uwekezaji wa hisa yake kuwa hasara. Buffer itakuwa $ 7 kwa kila hisa (imehesabiwa kama $ 7,000 / 1000 = $ 7). Hii ina maana kwamba mwekezaji atavunja hata kwa bei ya hisa ya $ 413, vinginevyo, uwekezaji wa hisa inakuwa hasara.

Ikiwa bei ya hisa ya XYZ haipunguzi kwa bei ya mgomo ya $ 420, chaguo la kuweka haliwezi kutumika, kwa hivyo mwekezaji hawezi kununua hisa ya msingi. Badala yake, mwekezaji anaendelea dola 7,000 zilizopokea kwa chaguzi za kuweka kama faida.

Hitimisho

Chaguzi zina matumizi mengine zaidi ya upeo wa makala hii. Katika hali kadhaa za uwekezaji, inaweza kuwa na maana ya kuwekeza katika chaguzi badala ya hisa ya msingi. Angalia, hata hivyo, kwamba ukweli wa msingi wa biashara ya chaguo, kwamba wewe unashughulikia sana uwekezaji wako, bila shaka ina maana hatari yako ya uwekezaji pia imeongezeka kwa kiasi kikubwa.