Jinsi Warren Buffett anavyoamua kama Soko inapanuliwa

Kutumia Cap Cap Market kwa Pato la Taifa ya Bidhaa Uwiano

Warren Buffett - au Oracle ya Omaha - inachukuliwa sana kuwa ni mmoja wa wawekezaji mkubwa wa wakati wote alipewa uwezo wake wa kukataa hifadhi. Wakati Buffett alifanya uwekezaji wake katika bidhaa za kimapenzi za Marekani kama Coca-Cola na Gillette, wakuu ambao anatumia unaweza kutumika kwa soko lolote duniani kote ili kusaidia kutambua fursa bora zaidi ya muda mrefu. Kanuni nyingi hizi zimejaribiwa na wataalamu wengine kama mshauri wake Benjamin Graham.

Linapokuja kuzingatia soko lote la hisa, Buffet inapendelea kulinganisha mtaji wa jumla wa soko la hisa na bidhaa kubwa ya taifa ili kuamua kama haijasanikikiwa kihistoria au kupunguzwa. Buffett anaamini kuwa uwiano wa 70% hadi 80% hutoa fursa ya kununua kwa hifadhi, wakati uwiano unaofikia 200% unaonyesha marekebisho yanayotangulia juu ya robo ijayo, kama soko linawezekana zaidi.

Katika makala hii, tutaangalia jinsi ya kupata data hii na kuchambua soko la hisa kwa kutumia Mbinu ya Warren Buffett.

Kupata Data

Benki ya Dunia hutoa taarifa nyingi kwa nchi zote ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na jumla ya bidhaa za taifa na alama za data za usawa wa soko ambazo zinaweza kutumika kutengeneza kofia ya soko kwa uwiano wa GNP. Kwa kweli, shirika pia hutoa uwiano yenyewe kama kiashiria tofauti cha nchi nyingi duniani kote, na kuwezesha wawekezaji wa kimataifa kupata habari wanazohitaji kwa kulinganisha.

Kiashiria kinaweza kupatikana hapa:
http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

Wakati wa kuteketeza data, wawekezaji wa kimataifa wanapaswa kuwa na uhakika wa kupanga mipangilio ya data au kuona chati ili kuonyesha harakati kwa muda. Sababu rahisi ni kwamba hakuna nchi zinazofanana na wawekezaji wanahitaji muktadha wa kufafanua maana ya harakati hizi.

Kwa mfano, Marekani imekuwa na uwiano mkubwa unaofikia 100%, lakini wawekezaji wasingekuwa wa busara kuepuka usawa wa Marekani kwa kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, licha ya mwenendo huu unaoonekana kuwa mkali.

Mikakati ya Uwekezaji

Kuna mikakati mingi ambayo wawekezaji wa kimataifa wanaweza kutumia na cap soko kwa jumla ya data ya kitaifa bidhaa kwa mkono. Kwa upande wa kihafidhina, wawekezaji wengi wanaweza kutaka kutumia kiashiria ili kutambua pointi za kuanzia kwa utafiti wa usawa inayotokana na thamani. Kwenye upande wa riskier, wawekezaji wengine wanaweza kuwa na nia ya kutafuta mikakati ndefu ya muda mfupi ambapo wanapunguza soko la bei fupi na kununua masoko yanayopungua kwa matumaini ya marekebisho, ambayo inajulikana kama mkakati wa usuluhishi.

Wakati wa kutumia uwiano, wawekezaji wanapaswa kuweka mambo machache akilini:

• Sababu za Msingi - Kuna mienendo mingi ya msingi ambayo inaweza kuwa katika kazi inayosababisha soko lisilostahili au la thamani. Kwa mfano, dhamana ya Australia imekuwa nafuu sana mwaka 2013-2015, lakini sababu ni ukosefu wa mahitaji ya rasilimali asili kutoka China, ambayo imesababisha ukuaji wa kasi na hesabu za chini.
• Vigezo vya kutofautiana - Soko linaweza kuchukuliwa kuwa haijathamini kwa jumla, lakini kwa hakika inawezekana kwa sekta fulani kuingizwa. Inverse inaweza pia kuwa ya kweli, ambapo soko la juu linaloweza kuunda makundi yasiyo na thamani. Wawekezaji wanapaswa kuwa na ufahamu wa mienendo hii wakati wa kuwekeza katika sekta maalum.

• Vigezo vya Msaada - Soko linaweza kuwa la thamani isiyo na thamani ikilinganishwa na masoko mengine duniani kote kwa sababu yoyote. Kwa mfano, masoko mengine ya kujitokeza na hatari kubwa za kisiasa yanaweza kuwa na thamani kubwa kwa kipindi cha muda mrefu, ambayo haimaanishi kwamba watafikia thamani ya haki.

Kitu muhimu zaidi kukumbuka kwa wawekezaji wa kimataifa ni kutumia uwiano kama hatua ya kuanza kwa utafiti zaidi badala ya mwisho-wote-kuwa wote. Kuna mambo mengi tofauti ambayo yanatambua fursa ya uwekezaji na nchi ya asili ni sababu moja tu. Wawekezaji wanapaswa pia kuzingatia uhalali wa uwekezaji wa usawa ndani ya nchi - kwa mujibu wa matarajio yao ya upimaji na ukuaji - pamoja na sababu ambazo hazihusiani na nchi, kama vile bei za bidhaa.

Pointi muhimu za kuchukua

• Warren Buffett inajulikana kwa kutumia kofia ya soko kwa uwiano mkubwa wa bidhaa za taifa wakati ukiamua kama usawa unaingizwa au haujathamini kwa jumla.
• Wawekezaji wa kimataifa wanaweza kupata data sawa kwa nchi zote kutumia zana zinazotolewa na Benki ya Dunia na mashirika mengine ya kimataifa.
• Wakati wa kutumia uwiano, wawekezaji wanapaswa kuwa na hakika kuitumia tu kama hatua ya mwanzo ya kutekeleza mikakati mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mikakati ndefu fupi.